更新日期: 2025/03/31

更新日期: 2025/03/31

理柏評級

風險指標

同組別基金夏普值比較

• 理柏評級

  理柏基金評級為投資人選擇基金的重要參考，該機構將全球基金的總資産、平均年酬率、波動性、相對同類型基金的表現，以量化的方式彙總呈現。理柏提供在台灣註冊銷售的基金評級共有三種，包括「總回報、穩定回報、保本能力」，各評級指標依表現差異分五等;領先的20％評級為5，之後的20％評級為4，中間的20%評級為3，再之後的20％評級為2，最後的20％評級為1。

• 夏普值

  夏普值是量化指標中可同時用來衡量報酬與風險，代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到幾分報酬；當夏普值為正值，代表基金報酬率相對於定存等無風險利率具有超額報酬。

• 標準差

  標準差是用來評量基金的波動度也是風險判斷的指標之一，波動度愈高，代表報酬的不確定性愈大，可能是向上的報酬，也可能是向下的報酬。

更新日期: 2025/03/31

• 基金名稱
• 基金名稱(英文)
• 計價幣別
• 風險評等
• 理柏評級總回報(整體)
• 基金類型
• 投資地區
• 基金組別
• 基準指數
• 基金經理人()
• 基金規模 億()
• 管理費 %
• 成立日期
• 投資策略
• 基金註冊地
• 基金管理公司 詳細資訊
• 基金公司(總代理人)

公開資訊

• 基金銷售通路報酬

投資情報